بنز یک آدم‌کش حرفه‌ای و بهترین در کار خود است که معمولا برای کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین کار می‌کند. او زنان تنها را سوار می‌کند، برای مدت کوتاهی از آن‌ها برای انجام یک ماموریت استفاده می‌کند و سپس آن‌ها را به قتل می‌رساند. او در جنوب غربی آمریکا به سمت مکزیک در حرکت است که بنی را سوار می‌کند؛ زنی که از یک ازدواج همراه با آزار و اذیت فرار کرده و به سمت پارادایس در آریزونا می‌رود. فیلم سه مسیر را دنبال می‌کند: جذب تدریجی بنی توسط بنز، برنامه‌ریزی برای یک ترور در یک تفریحگاه مجلل در مکزیک، و تعقیب سایه‌به‌سایه بنز توسط اف‌بی‌آی که می‌خواهند او را زنده دستگیر کنند تا شاید روسای خود را لو دهد. اما بنی ممکن است آن کسی نباشد که به نظر می‌رسد و شاید در زره سخت بنز نیز رخنه‌ای وجود داشته باشد. اسلحه، پول و شانسی برای رسیدن به پارادایس.

تماس یک غریبه به روبرتا خبر می‌دهد که برادرش فرانک که سال‌ها از او بی‌خبر بوده، در شهری کوچک تحت شرایطی عجیب درگذشته است. بن، صمیمی‌ترین دوست دوران دانشگاه فرانک نیز این خبر را دریافت می‌کند. با رسیدن آن‌ها به مراسم تشییع جنازه، به سرعت مشخص می‌شود که این گوشه کوچک از آمریکا شبیه به قسمتی از سریال «منطقه گرگ‌ومیش» است که با دوستان عجیب‌وغریب فرانک، رازهای شگفت‌انگیز او و آخرین درخواست خیره‌کننده‌اش پر شده است. بن و روبرتا هر دو شوکه می‌شوند وقتی می‌فهمند فرانک نه تنها یک فرزند داشته، بلکه مسئولیت مراقبت از پسرش را نیز بر عهده آن‌ها گذاشته است.

ویلا و بیل که زمانی به یکدیگر علاقه داشتند پس از سال ها همدیگر را می بینند؛ درحالیکه به خاطر برف شدید مجبور شده اند شب را در فرودگاه بگذرانند و ...